富瑞美团策略清晰执行力强 升目标至92元
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富瑞   美团点评(03690)

评级:买入

目标价:78.4元--> 92元 (较前收市价70元有31.4%潜在升幅)

富瑞发表报告指,美团第二季度收入及经调整盈利好过市场及该行预期,相信公司外卖业务取得盈利乃一个重要里徨碑,将目标价上调一成七至92元,维持「买入」评级。

富瑞认为,美团的策略清晰,执行力强,发展出一个强劲自我强化的生态系统,广告将会是外卖业务短期变现率改善的一大要点,预期基本面的改善将令集团明年取得盈利,预计集团今年总收入按年上升42%,下半年每名骑手的配送成本按年下跌。

富瑞把美团今年每股亏损预测由1.6元降至0.76元人民币,明年每股盈利预测由1.42元上调至2.32元人民币;2021年更上调至4.19元人民币。

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