富瑞腾讯第三季Non
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富瑞   腾讯(00700)

评级:买入

目标价:455.3元 (较前收市价324.8元有40.2%潜在升幅)

腾讯将于下月13日公布第三季度业绩,富瑞发表报告,调整了对腾讯的手游及广告收入之预测,以反映近期行业趋势、同业对线上视频之展望,以及《完美世界》手游疲弱表现,维持「买入」评级及目标价455.3元不变。

富瑞估计腾讯第三季总收入按季增长10%、按年增长21%至975亿元人民币,佔整体收入53%的增值服务,有关收入料按季增长8%至518亿元人民币;线上广告预计按年增长14%(原先估计增16%)。该行把全年线上广告增长调低至17%(原先为19%)。

富瑞预期腾讯第三季非通用会计準则(Non-GAAP)经营利润按年增长22%至276亿元人民币,Non-GAAP经营利润率扩大30个基点至28.3%;Non-GAAP纯利料按年增长24%至244亿元人民币,对腾讯的游戏业务长期前景看法正面,主要是分成提高及公司在电竞运动的领导地位。

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