中金国寿第三季NBV增速大幅超出预期 料明年续领先同业
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中金公司 中国人寿(02628)

评级:跑赢同业

目标价:28元

国寿第三季,股东应佔溢利201.03亿元(人民币‧下同),按年增长4.83倍。期内营业收入1667.91亿元,按年增长24.66%。

中金公司发表报告,指国寿第三季新业务价值(NBV)按年增速大幅超出市场预期,主要受惠于业务结构按年显着改善和代理人数量继续快速增长。

该行把国寿今明两年新业务价值预测均调升2.5%。

中金又指,国寿第三季纯利增长强劲,得益于投资收益大幅改善、税收政策变化和去年同期基数较低。

该行预计国寿将在下半年和明年保持领先同业的强劲增长,将有助于扭转市场对于集团保持高增长持续性的质疑,并推动估值修复。

中金上调国寿今年盈利预测21%,维持「跑赢同业」评级和目标价28元不变。

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